いきなり提案から始まりません。まず現状を正確に把握することが、すべての出発点です。
プライムステージのご支援は、「現状の棚卸し」から始まります。 何を売るか・何を提案するかより先に、今の状態を正確に把握することが最も重要だと考えているからです。 以下の4ステップで、会社と個人の資産全体を整理し、長期的な戦略を設計します。
法人・個人それぞれの資産状況を、ひとつの地図として一覧化します。 金融資産・不動産・自社株・既存の契約・将来の資金需要——それらを横断的に整理することで、 初めて「全体像」が見えてきます。
この段階では提案は行いません。現状を正確に把握することだけに集中します。
棚卸しの結果をもとに、「今、最も優先すべきこと」を特定します。 資産配分の偏り・税負担の最適化余地・承継や相続における時間的リスク—— 論点を整理し、取り組む順序を明確にします。
多くの場合、すべてを同時に解決しようとすることが非効率です。 優先順位を決めることが、この段階の目的です。
課題の優先順位が定まったら、具体的な戦略を設計します。 事業計画・人生計画・家族の状況を踏まえ、 会社と個人の双方にとって無理のない形を提示します。
必要に応じて、税理士・弁護士・不動産の専門家と連携し、 各領域の専門的な実行支援もコーディネートします。
資産戦略は、一度設計して終わりではありません。 経営状況の変化・税制改正・家族の状況変化——こうした外部・内部の変化に応じて、 戦略を定期的に見直し、アップデートしていきます。
アドバイザリー契約のクライアントには、定期的な面談と状況確認を通じて 長期的なパートナーとして伴走します。
プライムステージは特定の金融商品の販売を目的としません。助言の方向性が、商品の都合ではなくお客様の利益に基づいています。
税務・法務・不動産・証券など、各領域の専門家と連携しながら支援します。必要な専門家のご紹介もコーディネートします。
資産戦略は長期的なテーマです。スポット相談も承りますが、継続的なアドバイザリー契約を通じた長期支援を基本としています。
PRIME STAGE