代表者紹介

ふくだとしや

福田稔也

総合資産戦略パートナー / 株式会社プライムステージ代表

保険業界での実務経験を経て、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として証券・保険・不動産を横断した資産戦略の設計に携わる。

特定の商品の販売ではなく、法人と個人の資産全体を俯瞰した助言を専門とする立場から、中小企業オーナーや医療法人の経営者を中心に、事業承継・退職金設計・相続対策など長期的な視点を要するテーマを多数担当してきた。

「会社と社長個人、どちらに残るお金を最大化するか」という問いを軸に、税務・法務・資産運用の専門家と連携しながら、オーナー経営者に寄り添った総合的なコンサルティングを提供している。

Message

代表メッセージ

多くの経営者の方が、「会社の利益は出ているのに、手元には思ったより残らない」という感覚をお持ちです。それは決して経営の失敗ではなく、資産配分の設計が後回しになっていることが多いためです。

法人と個人、それぞれの財布はつながっています。にもかかわらず、税理士・証券会社・各専門家が縦割りで動いている現状では、全体を俯瞰する視点が抜け落ちてしまいがちです。

プライムステージが担うのは、その「全体を見る」役割です。特定の金融機関に属さない独立した立場から、会社と社長個人の双方にとって最も無理のない形を一緒に考えます。

まずは現状の棚卸しから。気軽にご相談ください。

株式会社プライムステージ代表　福田稔也

Philosophy

特定の金融商品や金融機関に縛られない、中立的な視点から助言します。売りたいものではなく、残したいお金のために動きます。

法人・個人・税務・相続をバラバラに扱わず、ひとつの資産設計として統合的に考えます。専門家の縦割りを横串でつなぎます。

一度の提案で終わりにしません。経営や家族の変化に合わせて、戦略を都度見直し、継続的にサポートします。

Themes

現預金に集中している法人資産をどう整理・活用すべきか分からない経営者からのご相談。

後継者候補はいるが、株式・法人・個人資産をどう整理して渡せばよいか分からないケース。

退職金の受け取り方と税効果のシミュレーションが不十分なまま時間が経っているケース。

相続税の試算もできておらず、何をどの順番で準備すれば良いか整理したいとのご相談。

税理士・証券・不動産が連携しておらず、全体を俯瞰してくれる相談相手がいないケース。

既存の担当者から提案を受けているが、独立した第三者の視点で確認したいとのご依頼。